发布日期：2024-09-27 20:44    点击次数：108

裙底 偷拍

本文来自微信公众号：字母榜，作家：谭宵寒，题图起首：AI 生成

"你们开动比价吧，我报价钱最低的阿谁"，本年暑期，贵州旅行社雇主章飞，碰到了一位把几家旅行社的销售拉到群里比价的来宾，和同业交流后，他发现并不是唯有他碰上了这么的事情。

一个导游也在吐槽，本年他们旅行社接了一个 4 万多块的团，"只赚 700 块"。

"本年的旅游行业太惨了，行业卷得不得了，全是来比价的"，一位旅游从业者怀恨说念。

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与旅行社那里越来越卷的处境不同，OTA 平台们的财报却要漂亮不少。

本年二季度，携程净收入 128 亿元东说念主民币，同比增长 14%，归母净利润约 38.33 亿元，同比增长 507.45%，梁建章将这归功于"旅游需求，尤其是跨境旅游需求的强盛增长"。

同季度，同程旅行第二季度罢了收入 42.5 亿元，同比增长 48.1%，创下单季度收入规模历史新高；好意思团到店酒旅业务订单量同比增长 60% 以上；途牛二季度净利润达到 4300 万元，前年同期，唯有 22 万元。

旅店和 OTA 平台正插足关系更巧妙的竞合期间。

9 月初，华住集团首创东说念主兼 CEO 季琦的一篇里面小作文，更指出了旅店和 OTA 之间的利益冲破点：许多门店过于依赖集团已有的会员和中央渠说念，如故缓缓丧失销售拓客的材干。

效果就是，店长在功绩压力下，为了出租率，各式让利给 OTA，"价钱给得比会员价还低"，导致门店的订单很大一部分都来自于 OTA。

遥遥无期，旅店的利润势必被摊薄，更严重的是，这终点于拱手让出了订价权，这显豁是旅店的雷池。事实上，旅店和 OTA 的争端并不是崭新事。

2015 年，华住就曾停止与携程等几家 OTA 平台协作，原因是 OTA 违背了华住官网价钱最优原则，出现价钱倒挂征象，"协作中断直至‘中介价钱梳理干净’。"最终，该争端以 OTA 从头休养价钱猖狂。

那么，为何两方冲破在本年再度爆发？从国内旅店上市公司发布的二季度和上半年财报来看，高端旅店和连锁旅店们的日子过得并不苦，但危险如故缓缓泄漏。

本年上半年，亚朵、华住、锦江、首旅旅店的详细 ADR（日均房价）均同比下降。行业越卷，旅店天然就更垂青 OTA 平台从我方口袋里掏走的收入——本年二季度，携程住宿预订营收为 51 亿元，同比上升 20%，环比上升 14%。

与电商行业相通，旅游行业也正暗暗地进行一场价钱战。

据市象报说念，好意思团后台就有追价系统，系融合旦发现平台价钱高于携程等 OTA 平台，会自动将价钱改为全网最廉价。

字母榜发现，携程旗下的智行 APP 里的旅店类目，会径直在页面比价，"同程 xxx 元，某哪儿 xxx 元，艺龙 xxx 元。

加重内卷的旅游行业，正插足加量不涨价的周期里。

一

"本年暑假非论是客单价如故入住率，都说来话长"，一位广东的别墅旅店雇主说，"往常均价 2000 抢着要，当今 800 块钱还要微信聊几天。"

从出行数据看，群众并不是不出游了，正好相背，众人旅游需求正日益繁盛：2024 年 1 至 8 月，世界铁路发送搭客近 30 亿东说念主次，同比增长 14.5%，创历史同期新高；上半年，国内出游东说念主次 27.25 亿，同比增长 14.3%，国内游客出游总破耗 2.73 万亿元，同比增长 19.0%。

但群众的出行预算却在收紧。以华住中国数据看，二季度，其详细 ADR（日均房价）为 296 元，同比减少 2.9%；OCC（入住率）为 82.6%，同比增长 0.7 个百分点；RevPAR（平均可出租客房收入）为 244 元，同比减少 2%。

换句话说，旅店的责任量大了，但收入却下降了。"好多旅店暑假都不涨价了"，上述旅游从业者说。

天然日均房价同比下降，与前年需求较为繁盛、基数较高关系。当本年供给关系缓缓归附，旅店价钱下降亦然一种势必。

旅行社销售是首先感知众人预算收紧的那波东说念主，旅店是首先被涉及的群体，而影响最终也会传导到与旅店深度绑定的 OTA。

交银海外分析师孙梦琪合计，五一之后数据夸耀，内地旅店价钱下落幅度高于此前预期，预测二季度旅店价钱下落约 10%，且趋势或不绝至三季度，并在四季度迎来角落改善，"因此，看护携程内地业务全年个位数增长的预期。"

事实上，尽管本年二季度，携程净利润同比大涨超 500%，但营收同比增长并不太高，为 14%，低于本年一季度接近 30% 的同比增长。

不啻旅店，机票价钱也不才跌。本年一季度财报发布后，携程集团 CFO 王肖璠暗示，不雅察到近几个月国内旅店 ADR 出现下滑。其分析称，此外，旅店和航空供给增多也给短期价钱带来了压力，尤其是和前年高基数比较。

本年二季度，携程交通票务营业收入为 49 亿元，较上年同期的 48.14 亿元增长 1%，携程透露是因为机票价钱波动。

Gangtise 投研此前征引一位 OTA 分析师的说法称，预测 2024 年 OTA 板块年化增速为 9～10%。客运市集高度散播，携程、同程工作涨价率不高，市集空间有限。

显豁，在袭击性旅游破钞事后，OTA 平台正濒临增长压力。

二

上述分析师还说起，OTA 市集竞争阵势相对踏实，携程、好意思团、同程、飞猪各有踏实的流量起首。

从流量规模来看，OTA 里面的阵势也在发生变化。

据 QuestMobile 数据，本年 6 月，同程旅行、飞猪、马蜂窝、好意思团民宿的全景去重总用户齐出现了同比下降的情况，其中马蜂窝流量同比下降了 40.2%，飞猪旅行流量同比下降 15%。

OTA 平台们正碰到其各自的增长问题。

马蜂窝流量的下降与其产物体式关系，互联网行业早已插足超等 APP 期间，小而好意思的垂直产物期间如故猖狂了，而小红书、抖音，早已都闯进马蜂窝地方的旅游实质赛说念，昔日小众产物终究被缓缓渐忘。

至于飞猪旅行，则在阿里分与合休养的大配景中，录得低于同业的增长。阿里新一季财报，并未过多说起飞猪，其与盒马、高鑫零卖等业务共同计入"其他业务"中，2024 年第二季度，其他业务收入同比增长 3%。

事实上，本年年头，飞猪还曾发起一轮价钱战。3 月，飞猪发布了一篇《收受比价，买贵退差！京都威斯汀"攻城价"来啦！》著述，拉开比价序幕，不外尔后，飞猪的价钱战并未有更多当作。

事实上，OTA 里面的竞争，还主要蚁集在携程和好意思团这两大巨头，以及自后者抖音的身上。

2023 年，抖音焦虑酒旅冲击了原有的 OTA 市集。当年 7 月，抖音糊口工作进行了一系列组织休养，其中一条即是将酒旅业务升级抖音糊口工作一级部门，与到店业务平行，由项问天带队，径直向时任抖音糊口工作总裁的朱时雨申报。

据国信证券陈说，这一年，抖音的酒旅仍在浸透期和品类拓延期，GTV 增速较快。字据巨量算数的陈说，抖音糊口工作 23 年 GMV 同比增幅达 256%，分业务看，酒旅 GTV 增速最高为 435%。

不外，抖音在旅游市集的占比仍不高。

对于 OTA 平台的市集份额，最新数据来自于交银海外的一份陈说，2019 年，携程的市占率为 67%，到 2022 年下降到 54%，好意思团从 9% 上升至 17%，从占比看，抖音的份额还不高，2022 年占 2%。预测 2024 年，携程占 57%，好意思团占 15%，同程占 13%，飞猪占 6%，抖音占 3%。

三

抖音对正本在线旅游的冲击，除了市集份额，另一个庞杂影响是，会裁减原有玩家的利润率，尤其是新入局的如故这么一个手执丰沛流量与资金的玩家。

国信证券指出，23Q2 以来好意思团主动补贴出击，测算到店酒旅业务计算利润率由 23Q1 48% 下落到 23Q4 29%，"抖音竞争问题成为影响好意思团股价的重大概素。"

但好音讯是，抖音等新渠说念对 OTA 的影响正在裁减。

本年 3 月底，有音讯称，字节计算取消酒旅作事部，回退至 2022 年作念糊口工作的模式；明确不作念 OTA（线上旅行社）模式，而是要作念实质流量场的贸易化，卖流量和商家工作。

不外，抖音糊口工作关系庄重东说念主随后复兴称，此为乌有音讯。

字据巨量引擎盘考院数据，2024 年 1～2 月，抖音酒旅类支付订单同比增长 50%。其中，景点、旅店住宿和旅行社订单量最高，但增速相对放缓，浸透率较高。航空公司、城市出行诚然订单量小，可是高速增长。

这亦然抖音在年中休养旅店住宿品类佣金的原因。2022 年，抖音土产货糊口业务佣金集体大幅上调，其中住宿软件工作费率从此前的 0.6% 上调至 4.5%，次年从 4.5% 上升到了 6%，而本年 7 月，住宿板块的软件工作费飞腾至 8%，靠近携程、好意思团、飞猪等平台至少 10% 的佣金。

显豁，抖音对住宿品类的补贴力度和焦虑力度如故裁减，从霸占市集规模滚动为要计算利润上来。

抖音进攻酒旅，相通存在挑战，一大挑战就是核销率。比较餐饮，破钞本钱更高的酒旅的核销率要低不少，而直播这种体式相对于交往平台，自己就存在核销率低的问题。

一位在抖音售卖酒旅团购套餐的商家告诉字母榜，餐饮团购的核销率一般在 70% 傍边常常，酒旅直播的核销率一般只可达到 20%。

国信证券也指出，本年以来，抖音 GTV 增长相对疲软，不单是是组织休养带来的霎时阵痛期，更多是基于发展阶段作念出的正确政策。"跟着商家浸透缓缓完成，抖音拥抱自身产物上风，探索出各别化新业务，而不是通过价钱战获取竞争。"

抖音对 OTA 平台的竞争影响裁减。不外，实质平台等新渠说念，与传统 OTA 的竞争仍未住手。

就在抖音上调住宿类佣金的同期，本年 7、8 月，快手对住宿～旅店直营商家开启专项扶执计算。即对 7 月、8 月入驻平台的酒旅～住宿～旅店新商家实际首月免佣，先收后返，在扣除 0.6% 的支付通说念费后给以 100% 返还。

阵势相对踏实的 OTA 市集裙底 偷拍，仍不断有新故事。

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