发布日期：2024-10-24 02:18    点击次数：71

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华见晨安之声

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市集轮廓

好意思股涨跌不一，标普、说念指跌离最高，纳指涨，罗素小盘股跌1.6%。英伟达大涨超4%，至新高，市值接近苹果。银行股指数跌近2%。

中概股跌幅收窄。拼多多和B站转涨，小鹏汽车涨超3%。离岸东说念主民币跌近200点。

多位好意思联储官员相沿渐进降息，市集削减对好意思联储来岁降息的押注，历久好意思债收益率双位数抬升，10年期好意思债收益率走高11个基点。

好意思元8月初以来初次升穿104。日元下逼151。特朗普交易一度推涨比特币至三个月最高，不外尔后比特币转跌。

油价反弹2%。现货黄金一度升破2740好意思元，不外黄金变嫌高后转跌，白银盘中创近十二年最高。

亚洲时段，A股三大指数收涨，北证50涨超16%变嫌高，半导体领涨，回购增合手看法股活跃，港股恒生科指跌超2%。

要闻

中国“降息”，LPR下调25BP，为历史单次最大降幅。

高盛、摩根大通、德银等集体发声，华尔街全面押注“特朗普交易”。

多位好意思联储高官发声，相沿渐进降息，历久好意思债大跌。

英伟达大涨超4%，市值靠近苹果，华尔街刚毅看好，市集紧盯科技公司财报。AI需求止境火爆，Marvell来岁起全线加价，股价一度涨3.8%。阿斯麦败露芯片行业“惨烈”分化趋势，除了AI全是输家。

特斯拉本周财报将至，分析商量，特斯拉盈利改善但愿不大，毛利率或进一步下滑。每天一百万好意思元“买票”，这是马斯克最极致的豪赌。马斯克旗下xAI发布首个API，订价“斗胆”，示意会有新模子接入。

微软推出10款新AI代理，销售、财务都袒护，与Salesforce竞争升级。

集运欧线飙涨15%。红海危急合手续“助攻”，马士基半年四度上调利润指引，股价盘中跳涨7%。

市集收报

好意思股：说念指跌0.8%，标普500指数跌0.18%，纳斯达克涨0.27%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.66%。德国DAX 30指数收跌1.00%。法国CAC 40指数收跌1.01%。英国富时100指数收跌0.48%。

A股：沪指涨0.2%，深成指涨1.09%，创业板指涨0.69%。

债市：好意思国10年期国债收益率涨10个基点，刷新日高至4.18%。两年期好意思债收益率涨7.7个基点，也耽搁于日高4.0275%近邻。

商品：WTI原油期货涨1.57%，报69.77好意思元/桶。布伦特原油期货涨1.30%，报74.01好意思元。COMEX黄金期货上升0.17%淫声，报2734.70好意思元/盎司。COMEX白银期货涨2.29%，报33.995好意思元/盎司。COMEX铜期货跌0.58%，报4.3590好意思元/磅。

av收藏夹要闻细则

环球重磅

中国“降息”，LPR下调25BP，为历史单次最大降幅。

1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%。分析以为，LPR下调相宜面前宏不雅计谋的大主张，是把央行“有劲度的降息”向实体经济传导的一个关节规范。民生宏不雅线路，尽管LPR大幅下调早已预报，但下调力度创历史之最，仍超出此前预期。9月增量的金融计谋均已在一个月内落地践诺，可见面前计谋端的遑急。单次LPR大幅下调或意味着交易银行补充老本金也将快速落地，商量最快11月将落地践诺。

高盛、摩根大通、德银等集体发声，华尔街全面押注“特朗普交易”。与2016年类似，近期推动市集上升的主要能源来自地区银行、大型银行和能源板块。德银以为，特朗普与哈里斯的市集预期相反主要体当今外汇市集。若是特朗普胜选，好意思元将走强。然则，红色横扫带来的市集波动幅度可能更大。

多位好意思联储高官发声，相沿渐进降息，历久好意思债大跌。多位好意思联储高官密集发声。达拉斯联储主席Logan、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、堪萨斯联储主席Schmid都相沿冉冉降息，即减速9月大幅降息的步履，市集对来岁的降息预期下降，好意思债收益率大涨。

英伟达大涨超4%，市值靠近苹果，华尔街刚毅看好，市集紧盯科技公司财报。

尽管上周二英伟达股价在ASML财报爆雷后下挫，且市集对AI开销放缓的担忧仍然存在，但随后台积电发布了强盛出路预测、叠加华尔街多位分析师对Blackwell需求线路乐不雅，以为英伟达股价极少也不贵，英伟达近日接连创下新高。英伟达的下一场检修将是于本周三好意思股盘后发布的特斯拉财报。接下来，微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet以及Meta等的财报，也将高度影响英伟达股价发扬。AI需求止境火爆，Marvell来岁起全线加价，股价一度涨3.8%。分析以为，Marvell率先启动加价，被视为光通讯界限加价的起程点，响应出市集需求的高热度，印证了英伟达CEO黄仁勋此前所提的“市集需求止境猖獗”的不雅点。阿斯麦败露芯片行业“惨烈”分化趋势，除了AI全是输家。尽管AI开释了积极信号，个东说念主电脑和汽车等关节市集仍未走出极冷，分析师商量，芯片行业的分化将至少合手续到2025年，不行收拢AI海潮的传统芯片公司股价还会有更多着落空间。本周温雅德州仪器、Lam Research等最新财报。

Robotaxi发布会令东说念主失望，特斯拉本周财报能否重拾市集信心？

分析商量，特斯拉盈利改善但愿不大，毛利率或进一步下滑，低价车型上市时刻、FSD、Robotaxi融资和量产防御进展均是电话会看点。每天一百万好意思元“买票”，这是马斯克最极致的豪赌。从卫星到自动驾驶，从脑芯片到AI机器东说念主，马斯克这些工夫在上市前都靠近着紧要的监管曲折。若是特朗普赢了，马斯克将得到对监管部门的广阔影响力。在赢输难料的选举中，马斯克将特斯拉的出路、我方的声誉和资产与特朗普细密接洽在沿途。

马斯克旗下xAI发布首个API，订价“斗胆”，示意会有新模子接入。xAI的API相沿函数调用，可将旗舰生成式AI模子Grok贯串到数据库和搜索引擎等外部器具，有网友称“旨在绝对改变X上的AI交互”。目下API中惟有一个模子可用，曩昔可能会有分析文本和图像的视觉模子。

微软推出10款新AI代理，销售、财务都袒护，与Salesforce竞争升级。微软公司周一文告在Dynamics 365中引入了十个新的自主代理，这些器具好像我方分解若何干活，毋庸东说念主教，还能用上公司里一经存好的职责数据来提高公司各个团队的工违警果，减少类似服务。这些AI期骗可通过Copilot Studio进行个性化定制，商量下个月驱动公开测试。微软线路这些器具是生成式AI Copilot的进一步升级版，Salesforce多家软件公司一经文告了类似的AI功能。

集运欧线飙涨15%！红海危急合手续“助攻”，马士基半年四度上调利润指引，股价盘中跳涨7%。

集运欧线大涨一是因为提价，二是地缘冲破。马士基发布11月欧线加价奉告称，自11月4日起价钱将涨至2925好意思元、4500好意思元，鉴识上调95%、73%。其次，近期中东地缘冲破导致绕行合手续。马士基初步三季度功绩全线超预期增长，三季度营收同比增逾30%，EBITDA利润增超150%，本年EBITDA指引区间上调多达22%，较分析师预期高最多13%；本年环球集装箱贸易增长指引也上调，商量最高增6%。

国内宏不雅

中共中央、国务院：力图到2035年培养培植2000名掌握大国工匠。力图到2035年，培养培植2000名掌握大国工匠、10000名掌握省级工匠、50000名掌握市级工匠；培育一批行业率先的产教交融型企业，打造一批中枢课程、优质课本、西席团队、施行样子。

中信证券：脉冲式行情合手续于今，机构资金并未大范围入场，增量资金主要源于散户脉冲式入场。中信证券以为，主动责罚型投资机构更妥当阿尔法占主导的市集，而不是剧烈的贝塔波动带来的行情。这也使咱们永久以为，待价钱信号广阔企稳后，机构投资者有更佳的入场时机，并冉冉替代短线投契资金推动市集出现年度级别的慢牛行情。

市集干线在何处？国投证券线路，目下以科创50指数为代表的科技成长界限逾额发扬占优显明（距离10月8日最高价有6%幅度，半导体是中枢力量），干线迹象驱动显明。面前占优板块更多是基于交易筹码主导，后续更高的期待是科技科创+并购重组+国际科技映射能酿成产业干线。

高善文：对于促进房地产市集止跌回稳，加速配置房地产业务新模式的几点想考。高善文线路，房地产公司的日益金熔解是传统业务模式的首要劣势，一种支吾想路所以样子为中心的行业救助，并冉冉绝对去除房地产的金融属性；另一种是救主体和救样子并重。

国内公司

本轮牛市第一个十倍股出现了。10月21日周一，北证50指数大涨超13%，其中行动北交所的华为鸿蒙看法股龙头艾融软件涨幅超十倍，股价从9.22元上升至95元，成为本轮牛市中首个十倍股。

中国股市大涨，亚洲对冲基金前三季跑赢环球同业。阐明Eurekahedge Pte指数，本年前9个月亚洲基金讲演率累计达到9.7%，突出环球同类基金8.1%的平均涨幅。其中，9月份亚洲基金收益率接近4.9%，而环球基金平均涨幅仅为1.5%。

中兴通讯Q3营收同比下降3.9%，净利润下降8.2%。中兴通讯三季度营收和净利润双双下滑，国内业务因复杂的投资环境承压，国际业务合手续已毕高增长，前三季度已毕双位数增长。

中国移动Q3营收同比下降0.1%，净利润同比增长4.6%。9月净增移动业务客户243.2万户，5G相聚客户达5.39亿户。

以旧换新刺激中国度电销售“量价都升”！高盛：Q4出货量或赓续增长。高盛指出，9月份家电零卖额同比增长突出20%，线下平均售价更是同比增长5-17%，展现出“量价都升”的地方。“双十一”在即，商量Q4家电行业将迎来进一步的增长。

中原幸福最新200亿元“置换带”化债决策曝光，国资拟参与！该决策由公司提供部分资产（“置换带资产”）用于实施置换带，廊坊市属国有企业拟最终链接置换带资产及部分金融债务。本次实施置换带的债务范围商量200亿元掌握，对应匹配的置换带资产主要包括样子公司合手有的应收账款、固定资产。

国际宏不雅

高盛：标普500十年大涨期间戒指，曩昔十年跑输好意思债概率高达72%。据高盛估算，标普500指数曩昔十年的年化样子总讲演率将仅略高于3%，远低于过客岁十年的13%。到2034年底，标普500讲演率将有大要72%的概率过时于好意思债，有33%的概率过时于通胀。

对冲基金火暴性抢购好意思股，上周净买入创近一年新高，污水首创东说念主：“闭着眼”买就收场！高盛指出，在一语气8周的抛售后，对冲基金以4个月来最快的速率大举买入好意思股，其中买入信息科技股的速率为5个月来最快。企业仍是本年好意思股的最大净买家，商量回购窗口将于10月28日开启。本年企业已授权1万亿好意思元回购，创历史新高。

分析师：10年期好意思债收益率可能在六个月内重返5%。普信证券Arif Husain线路，政府禁止扩大的财政赤字迫使财政部广阔刊行新债，而好意思联储的量化紧缩计谋又导致市集对债券的需求大幅萎缩。这种供过于求的地方可能导致债券价钱着落，进而推高收益率。

华尔街：央行降息、避险心情双重刺激需求，金价至少能到3000好意思元！瑞银线路，黄金增合手空间很大，来岁筹商价为3000好意思元/盎司。好意思银以为，黄金牛市由计谋和通胀驱动，好意思联储决心在曩昔几个季度削减内容利率，投资者需对冲通胀和好意思元贬值的威迫，黄金将远超3000好意思元/盎司。

新兴市集“局促不安”，市集惦念：好意思联储9月的“50基点降息”错了吗？市集担忧，好意思联储9月大幅降息的决定有可能实施得太早，很难合手续。好意思国的资金假贷成本可能仍将守护高位，新兴市集资产或因此堕入窘境，令环球投资者退守三舍。

“金丝雀”预警，韩国10月出口大降温，芯片出口放缓。10月前20天，韩国出口总值同比上升1%，较9月整月7.5%的增速大幅下滑，石油家具和无线通讯开辟出口暴跌。同期，在芯片需求的担忧下，韩国半导体的出口增速一经一语气数月放缓。

住所遭袭后内塔尼亚胡誓词挫折，锋芒直指黎巴嫩真主党和伊朗。以色列总理内塔尼亚胡的住所遭袭后，以军发言东说念主警戒：对真主党的交往“只会加强”。以色列电视十二台宣称，以色列但愿该进攻好像在最终对10月1日伊朗的进攻进行挫折时，“为更世俗的筹商提供更大的正当性”。

国际公司/行业

软件巨头SAP三季度云收入又增25%，企业AI需求强盛，上调全年指引。SAP三季度云收入劲增源于云ERP套件收入增长34%。SAP仍商量全年云收入最高增27%，上调全年云和软件收入指引，商量增10%至11%。SAP称，重组谋略影响职位多达1万，多被里面放假和再培训袒护，本年前九个月产生干系用度28亿欧元，占商量总用度的93%。SAP好意思股盘后一度涨超4%。

AI搜索新锐Perplexity拟融资5亿好意思元，新估值80亿好意思元，三个月翻倍。

报说念：诺和诺德减肥药Ozempic“姐妹药”在实验中权贵镌汰腹黑病风险。患有2型糖尿病并伴有腹黑病、慢性肾病等病史的患者在服用Rybelsus后，其发生心血作事件的概率比服用安危剂的患者低14%。

行业/看法

1、卫星互联网：华西证券以为，政府明确活动谋略有望加速助推千帆星座卫星互联网产业化落地进展。面前，我国互联网卫星系统建设职责的冉冉鼓励，对于相控阵天线扁平化、低成本的策画需求将会日益犀利，曩昔的射频通说念的策画将从面前化合物的多通说念芯片冉冉向低成本多通说念硅基CMOS幅相芯片的过渡，组件的集成架构将完成从砖块式向瓦片式的过渡。

2、液冷：申万宏源指出，英伟达OCP通达GB200系统策画，明确带动了液冷需求的浸透。液冷行动基础规范，必要性、经济性、弹性均已具备，框架与旅途显露，产业链各规范将飞速起量。

3、医疗开辟：中邮证券指出，跟着各地医疗开辟更新样子冉冉从样子央求、获批过渡到发布开辟采购意向、招标阶段，在国度资金的帮扶下，医疗开辟更新样子已毕落地，2023年下半年与2024年上半年被压制的医疗开辟采购需求有望得到平静。国产厂商凭借其优厚的家具质能及细致的品牌形象，或将从中获益。

4、客车：东吴证券点评指出，9月产批零出口景气度权贵配置。大中客占比同环比擢升，出口量同环比擢升。其进一步指出，客车代表中国汽车制造业将成为工夫输出的寰球龙头。这不是遐想而是会真通晓切反应到报上层面。国际市集功绩孝敬对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市集。

当天要闻前瞻

2024年金砖国度引导东说念主会晤于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行，这是金砖国度扩员后的初次峰会。

华为举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会。

欧洲央行行长拉加德言语。

费城联储主席言语。

通用汽车公布财报。

<全文完>

 

风险领导及免责条目 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东说念主投资提倡，也未谈判到个别用户极端的投资筹商、财务景色或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否相宜其特定景色。据此投资，牵扯舒坦。

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