发布日期：2024-10-24 02:33    点击次数：187

好意思联储官员轮替说话令降息预期降温，后年票委、达拉斯联储主席洛根周一称，好意思联储畴昔将接收更多渐进式降息措施。来岁票委的堪萨斯城联储主席施密德暗示，靠近不笃定性之际，但愿延缓降息节律。后年票委、大鹰派、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，瞻望畴昔几个季度降息次第将放缓文轩 探花，但劳能源市集的急剧恶化可能促使他号召加速降息。

欧洲央行上周进行了本年第三次降息后，欧洲央行管委Kazimir觉得，欧元区通胀来岁回来方向的可能性越来越大，但欧洲央行还需要更多字据才气秘书奏效。欧洲央行管委Simkus指出，如若通胀下行趋势握续，将会进一步降息。另外，周一公布的数据高慢，德国9月坐褥者价钱指数（PPI）降幅高出预期，同比下降1.4%，主要原因是能源本钱下降。

高盛、摩根大通、德银等集体发声，华尔街全面押注“特朗普交往”，好意思债收益率、好意思元联袂走高。但无党派预算监督机构臆想，特朗普的计谋可能导致好意思国社会保障资金在2031年破钞，比预期提前三年，并可能导致2035年前社保福利减少33%，这比现行法律下十年后瞻望的23%削减要高。

“特朗普交往”升温，原油、好意思债收益率与好意思元一王人走高

10月21日周一，好意思股仅纳指和芯片股指涨，小盘股领跌，标普谈指脱离新高，谈指停步三日连涨且最深跌近400点。英伟达涨超4.1%创历史新高，收盘市值冲破3.5万亿好意思元迫临苹果，科技是独一收涨的板块，房地产和医疗保健板块推崇欠安，中概跌幅收窄，拼多多、B站和守望汽车转涨，小鹏汽车涨超3%：

好意思股三大指数仅纳指微涨。标普500指数收跌10.69点，跌幅0.18%，报5853.98点。与经济周期密切干系的谈指收跌344.31点，跌幅0.80%，报42931.60点。科技股居多的纳指收涨50.45点，涨幅0.27%，报18540.01点。纳指100指数收涨0.18%。筹画纳指100科技业成份股推崇的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨0.65%。对经济周期更敏锐的罗素2000小盘股指数收跌1.60%。自傲指数VIX收涨1.89%，报18.37。对利率最为敏锐的小盘股跌幅居前，而纳指小幅高潮好意思股行业ETF收盘无数下落。半导体ETF、科技行业ETF与民众科技股ETF各涨约0.5%。而区域银行ETF与银行业ETF各跌近3%，生物科技指数ETF及医疗业ETF各跌超1%，往常消费品ETF、金融业ETF及可选消费ETF亦均下落近1%。

标普500指数的11个板块几近全跌。标普500房地产指数收跌2.08%，保健板块跌1.19%，金融板块跌0.88%，可选消费板块跌0.64%，能源板块跌0.21%，电信板块跌0.07%，信息时期/科技板块则收涨0.93%。投研策略上，高盛策略师觉得，标普500指数畴昔十年的年化陈说率将降至略高于3%，远低于畴昔十年的13%。但富国银即将2025年底标普500指数的方向区间上调至6200-6400点。科技七姐妹”涨多跌少。英伟达收涨4.14%至143.71好意思元创收盘历史新高，收盘市值3.53万亿好意思元，此前只是苹果公司的市值才冲破3.5万亿好意思元这谈里程碑，投资者期待11月财报带来提振。苹果收涨0.63%，也刷新收盘历史高位至236.48好意思元，收盘市值3.60万亿好意思元，但有报谈称苹果的AI时期被里面职工觉得逾期行业当先者两年以上。Apple Intelligence的初期功能诚然实用但不够惊艳，尤其是与谷歌、OpenAI和Meta的居品比较。此外，磋议高慢ChatGPT比苹果的Siri准确率越过25%，大约回应的问题多出30%。特斯拉收跌0.2%，谷歌A涨0.4%，霍尼韦尔与谷歌达成契约，将Gemini生成式东谈主工智能引入工业领域。微软收涨0.15%，微软推出东谈主工智能代理，加深与salesforce的竞争。亚马逊收涨0.04%，“元世界”Meta收跌0.23%，特斯拉跌0.84%。芯片股涨跌不一。费城半导体指数跌1.2%后转而收涨0.13%，报5215.21点，行业ETF SOXX收跌0.19%；英伟达两倍作念多ETF收涨8.25%。AMD收涨1.24%，台积电ADR收涨0.58%，英特尔收涨0.31%，博通收涨0.06%，Arm控股收跌0.44%，好意思光科技收跌1.86%，愚弄材料收跌1.02%，阿斯麦ADR跌收1.27%，科磊收跌0.72%，高通收跌1.12%，高通发布了新款骁龙系列管理器，内含自研的Oryon管理器想象，旨在普及智妙手机性能至札记本电脑级别，并撑握新的AI器用。这款新芯片堪称比前一代快45%且更节能。AI主见股涨跌互异。BullFrog AI收跌2.04%，英伟达握股的AI语音公司SoundHound AI收跌2%，BigBear.ai收跌1.14%，C3.ai收跌0.47%，甲骨文收跌0.53%，Palantir收跌0.63%，CrowdStrike收跌0.19%，戴尔科技收跌0.63%，而Snowflake收涨0.02%，超微电脑收涨1.14%。Serve Robotics收涨8.65%。中概股跌多涨少。纳斯达克金龙中国指数跌1.5%后收跌0.80%。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌0.92%，中概互联网指数ETF（KWEB）收跌1.11%，富时中国3倍作念多ETF（YINN）收跌4.04%，富时中国3倍作念空ETF（YANG）收涨4.34%。“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF（DRAG）跌1.29%。富时A50期指辘集夜盘收跌0.27%，报13474.000点。热点中概股中，百度收跌2.93%，新东方收跌2.52%，唯品会收跌1.96%，腾讯控股ADR收跌1.64%，蒙牛乳业ADR收跌1.8%，蔚来收跌1.53%，阿里巴巴收跌1.48%，极氪收跌1.39%，网易收跌1.37%，携程网收跌1.22%，京东收跌0.75%，Loop Capital将京东集团ADR评级从握有上调至买进，方向价48好意思元。而守望汽车收涨0.04%，拼多多收涨0.19%，小鹏汽车收涨3.15%，房多多收涨5.17%，老虎证券收涨3.05%，B站收涨0.35%。银行股普跌。费城证交所KBW银行指数收跌1.78%，报120.35点。谈琼斯KBW地区银行指数收跌3.28%，报114.98点。摩根士丹利收跌2.3%，高盛收跌2.02%，巴克莱银行收跌1.79%，花旗集团收跌1.62%，瑞银收跌1.52%，好意思国银行收跌1.32%。其他重心个股：（1）德国想爱普Sap三季度云收入增长25%，公司驱使客户调动土产货安设气象，想爱普ADR好意思股盘后一度涨超5.3%。（2）马士基ADR收涨3.29%，再次上调2024年功绩换取，红海地点推高运脚，三季度功绩超预期。（3）波音收涨3.11%，公司与工会就新的合约达成临时契约，如若取得工东谈主批准，有望已毕歇工。（4）Spirit Airlines收涨53.06%，公司与US Bank达成契约，将2025年单据的死心日历推迟到12月23日，从而为2025年债务再融资争取到更多时期。

欧洲国度股指和各板块无数下挫，德国、法国均跌超1%。阿斯麦曾激发欧股科技股大跌，令投资者紧盯欧洲软件巨头Sap财报，但效果向好，云收入增长25%：

欧洲STOXX 600指数收跌0.66%，报521.52点。欧元区STOXX 50指数收跌0.90%，富时泛欧绩优300指数收跌0.62%。无数板块下落，保障板块跌1.1%领跌，而石油和自然气板块涨0.6%。身分股中， JDE Peet’s涨16.35%，投资控股公司JAB将收购该公司8600万股股份。半导体主见股宽阔收跌，Soitec、英飞凌、BE半导体实业至少跌超2.0%。德国DAX 30指数收跌1.00%，法国CAC 40指数收跌1.01%，荷兰AEX指数收跌0.56%，意大利富时MIB指数收跌0.71%，英国富时100指数收跌0.48%。

货币市集对央行降息幅度预期降温之际，10年期好意思债收益率涨超11个基点至接近4.2%为7月底来最高水平，2年期收益率回升至4%以上，10年期德债收益率涨约10个基点：

好意思债：尾盘时，好意思国10年期基准国债收益率涨近12个基点，至4.194%，波及7月底以来的最高水平。两年期好意思债收益率涨约7个基点，至4.027%。欧债：尾盘时，10年期德债收益率涨9.9个基点，报2.282%，盘中交投于2.187%-2.283%区间。两年期德债收益率涨7.4个基点，报2.181%。10年期法债收益率涨12.3个基点，10年期意债收益率涨15.2个基点。10年期英债收益率涨8.1个基点，报4.137%，两年期收益率涨5.1个基点。

好意思元指数已辘集三周高潮，畴昔16个交往日中有14天高潮，周一涨超0.4%，自8月1日来初次波及104。非好意思货币普跌，政事不笃定性令日元跌向151，离岸东谈主民币跌近200点，特朗普交往令比特币升破6.9万好意思元至三个月新高后转跌并失守6.8万好意思元：

好意思元：好意思元指数DXY尾盘涨0.45%，报103.961点，日内交投区间为103.421-104.016点，9月27日已毕交往以来累计反弹3.56%。彭博好意思元指数涨0.44%，报1257.36点，日内交投区间为1250.81-1257.70点。

非好意思货币：欧元兑好意思元跌0.47%，英镑兑好意思元跌0.49%，好意思元兑瑞郎涨0.16%；商品货币对中，澳元兑好意思元跌0.71%，纽元兑好意思元跌0.70%，好意思元兑加元涨0.23%。瑞典克朗兑好意思元涨0.43%，挪威克朗兑好意思元涨0.22%。

研投策略上：摩根大通的数据高慢，由于投资者押注好意思国大选前夜好意思元将高潮，好意思元需求上周大幅激增。最受迎接的交往是购买好意思元并卖出新加坡元和澳元。日元：日元兑好意思元尾盘跌0.83%至150.77，盘中一度波及逾9周来最低150.89日元。欧元兑日元涨0.36%，报163.08日元；英镑兑日元涨0.35%，报195.810日元。瑞穗证券觉得，日本长期的政事震动可能会停止日本央行加息。众议院选举前的政事不笃定性可能导致日元贬值。

离岸东谈主民币（CNH）：离岸东谈主民币兑好意思元尾盘跌183点，报7.1364元，盘中举座交投于7.1081-7.1380元区间。

加密货币：市值最大的龙头比特币尾盘跌1.40%，报67825.00好意思元，第二大的以太坊涨1.28%，报2680.50好意思元，盘中一度涨至2775.50好意思元。

中东石油供应中断担忧缓解，令上周好意思油累跌8.39%。周一中国下调基准贷款利率，加之沙特阿好意思首席施行官Amin Nasser暗示对中国油需仍“非常乐不雅”，令油价反弹近2%：

好意思油：WTI 11月原油期货收涨1.34好意思元，涨幅高出1.93%，报70.56好意思元/桶。好意思油握续拉升，好意思股午盘后最飞腾超2.6%升破71好意思元。布油：布伦特12月原油期货收涨1.23好意思元，涨超1.68%，报74.29好意思元/桶。布油好意思股午盘后最飞腾近2.1%上逼74.60好意思元。投研策略上，市集焦点转向供需基本面，摩根士丹利预测，由于油需依旧疲软、OPEC+磋磨在12月恢收复油供应，且好意思国延续顽强产油，到2025年原油将饱和130万桶/日。自然气：NYMEX 11月自然气期货收涨2.39%，报2.3120好意思元/百万英热单元。欧洲基准的TTF荷兰自然气期货涨1.65%，报39.950欧元/兆瓦时。ICE英国自然气期货涨2.31%，报100.250便士/千卡。好意思油重回70好意思元以上，抹去上周五耗费

在好意思国大选不笃定性、中东病笃地点加重和主要央行降息的配景下，现货黄金盘中涨穿2740好意思元创历史新高，现货白银创十二年来新高。尾盘时好意思元和好意思债收益率联袂走高令贵金属承压，现货黄金转跌，现货白银回吐无数涨幅，伦敦工业金属普跌：

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.17%至2734.70好意思元/盎司，盘中涨至2755.40好意思元创历史新高。现货黄金好意思股盘初最飞腾超0.7%升破2740好意思元关隘，再创历史新高，尾盘跌0.06%，报2719.76好意思元/盎司。

白银：COMEX 12月白银期货尾盘涨2.29%，报33.995好意思元/盎司。现货白银在好意思股盘前最飞腾超1.8%上逼34.30好意思元，尾盘时涨0.18%，报33.7825好意思元/盎司。

音书面上：瑞银分析师Giovanni Staunovo瞻望，在好意思联储进一步降息的激动下，畴昔12个月金价将达到每盎司2900好意思元。RJO Futures策略师Pavilonis称，咱们可能会看到黄金高潮速率延缓，而白银高潮速率运转回升并赶上黄金。好意思国银行分析师Michael Widmer称黄金可能成为“终极避险钞票”，畴昔几个月或涨至每盎司3000好意思元。好意思元走强令伦敦工业金属普跌：伦铜跌超0.68%，报9559好意思元/吨。伦铝收跌16好意思元，报2596好意思元/吨。伦锌收跌14好意思元，报3076好意思元/吨。伦铅收跌16好意思元，报2056好意思元/吨。伦镍收跌192好意思元，跌超1.13%，报16705好意思元/吨。伦锡收跌297好意思元，跌约0.95%，报31016好意思元/吨。伦钴收平，报24300好意思元/吨。沪锌夜盘收跌超1.7%，氧化铝夜盘收涨2.18%，好意思股盘初涨至5003元东谈主民币，冲破5000大关延续创历史新高并已连涨七周。COMEX铜期货跌0.58%，报4.3590好意思元/磅。金价盘中再度飙至历史新高以下为北京时期10月21日22:30以前更新内容

标普、谈指曾六周连涨后，周一好意思股王人跌。近期好意思股高潮能源取决于各公司能否在本财报季超出预期。

根据FactSet数据，在照旧公布第三季度功绩的14%标普500公司中，79%的公司功绩超出预期。不外，这些公司超出预期的进度并不那么显耀。到当今为止，功绩横蛮各半。标普500指数中约有五分之一的公司，包括特斯拉、好吃可乐、通用电气和亚马逊等将于周五公布财报。

市集宽阔乐不雅地觉得好意思股仍有高潮空间，但他们相文告晓到好意思股估值过高，尤其是在好意思国总统大选前和地缘政事风险不断上升的情况下，也可能意味着股市进一步波动。

周一好意思股王人跌，标普谈指告别上周五所创历史新高：

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好意思股主要股指集体低开后下落：标普500大盘一度跌超0.3%。与经济周期密切干系的谈指一度跌超0.5%文轩 探花。科技股居多的纳指涨近0.3%后跌超0.3%。罗素小盘股指一度跌超1.2%。

好意思股盘初，主要行业ETF涨跌不一，能源业ETF、黄金ETF涨幅居前。

“科技七姐妹”跌多涨少。英伟达一度涨近2.8%，股价再度刷新记录新高。苹果一度涨近0.4%，谷歌A一度涨超0.6%，微软盘月吉度跌近0.7%，“元世界”Meta一度跌近0.9%，亚马逊盘初跌超1.3%后抹平几近全部涨幅，特斯拉跌近2.3%后抹平几近全部跌幅。

芯片股无数下落。费城半导体指数盘初跌近0.5%后又涨近0.3%，现跌超0.2%。Wolfspeed一度跌超5.8%，好意思光科技一度跌约1.5%，高通一度跌超1.3%，英特尔一度跌超1.3%，Arm控股跌近1.8%后跌幅砍半，博通跌超0.7%后涨超1%，而台积电ADR一度涨超1.3%。

AI主见股涨跌互异。英伟达握股的AI语音公司SoundHound AI一度跌超6.5%，BigBear.ai一度跌超4.5%，Serve Robotics一度涨超9%，超微电脑一度涨超3.4%。

中概股跌多涨少。纳斯达克金龙中国指数一度跌近1.5%。热点中概股中，百度一度跌超2.7%，唯品会一度跌近2.4%，腾讯控股ADR一度跌超2.4%，阿里巴巴一度跌超2%，极氪一度跌超2.6%，蔚来盘初涨近1%后跌超0.3%，守望汽车盘初涨超1.5%后回吐无数涨幅，小鹏汽车一度涨超3.4%。其他重心个股中：（1）波音盘月吉度涨超5.4%，公司与工会就新的合约达成临时契约，如若取得工东谈主批准，有望已毕歇工。（2）Spirit Airlines一度涨超51.7%，该公司暗示，与US Bank National Association达成一份契约，将2025年单据死心日历进一步延后至12月23日，从而为2025年债务再融资争取到更多时期。其他钞票中，氧化铝期货主力合约夜盘一度涨近4%冲破5000大关，创上市以来新高，辘集第七周高潮。纯碱主力合约夜盘一度涨超5%，报1519元/吨；玻璃主力合约一度涨超3%，报1275元/吨。

【以下为22:00以前更新内容】

上周好意思国标普、谈指再翻新高后，本周迎来致力的财报季，投资者正病笃期待着各大公司财报。彭博的打听高慢，四分之三的受访者瞻望本财报季将给基准指数带来提振，而好意思国企业功绩的顽强进度对股市推崇的影响，被觉得比谁赢得11月大选甚而好意思联储的计谋旅途更为重要。

周一，好意思股三大股指低开。谈指跌0.1%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.1%。中概股无数下落，波音涨约3%，英伟达涨幅扩大至2%，股价再度刷新记录新高。黄金股普涨。10年期好意思国国债收益率高潮5个基点至 4.14%。

好意思国大选周边，特朗普胜选的预期升温，“特朗普交往”的重启提振了好意思元及比特币。比特币早盘一度波及三个月高点，当今暂报69061好意思元/枚。

报谈称以色列抨击伊朗的磋磨外泄，中东地点再度病笃，海外油价在上周暴跌8%后反弹，布油、好意思油涨1%。现货黄金站上2740好意思元/盎司，再创记录新高。好意思银首席策略师Hartnett唱多称，黄金将涨到3000好意思元以上。

谈指跌0.1%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.1%。中概股无数下落，老虎证券跌约2%，蔚来跌约2%。英伟达涨幅扩大至2%，股价再度刷新记录新高。波音涨约3%，公司与工会就新的合约达成临时契约，如若取得工东谈主批准，有望已毕歇工。Spirit Airlines涨约39%，该公司暗示，与US Bank National Association达成一份契约，将2025年单据死心日历进一步延后至12月23日，从而为2025年债务再融资争取到更多时期。现货黄金一度站上2740好意思元/盎司，续创记录新高。黄金股普涨，科尔黛伦矿业涨约4%。好意思国长期国债收益率午后握续攀升，10年期国债收益率现至4.13%。欧股开盘无数下落，欧洲斯托克50指数跌0.3%。亚太主要股指涨跌不一，举座波动不大，越南股市小幅高潮，韩国股市小幅下落。比特币早盘一度波及三个月高点，当今暂报69061好意思元/枚。好意思元指数小幅高潮；日元兑好意思元一度跌近0.2%。海外原油反弹，布油、好意思油涨1%。

【21:33更新】

好意思股盘初，中概股无数下落，老虎证券跌约2%，蔚来跌约2%。

现货黄金一度站上2740好意思元/盎司，续创记录新高。黄金股普涨，科尔黛伦矿业涨约4%。

【21:06更新】

现货黄金站上2740好意思元/盎司，再创记录新高。

【19:51更新】

好意思国长期国债收益率午后握续攀升，10年期国债收益率现至4.13%。

【18:44更新】

好意思国国债下落，中期国债领跌，因货币市集在好意思联储多位有贪图者发表说话前削减了对降息的押注。好意思国5年期国债收益率攀升5个基点至3.93%，为10月10日以来最高。交往员削减对好意思联储来岁降息的押注，瞻望到来岁9月底前降息133个基点，低于上周预期的139个基点。

【16：40更新】

布伦特原油日内涨幅达1%，报73.81好意思元/桶；WTI原油涨超1%，报69.54好意思元/桶。

【16：05更新】

好意思股三大指数期货无数下落，纳指期货跌0.16%，标普500指数期货微跌。

好意思股盘前：中概股无数下落，守望汽车跌超2%，阿里巴巴跌近2%，富途控股跌近2%，贝壳跌超1%。

Spirit Airlines涨近64%，该公司暗示，与US Bank National Association达成一份契约，将2025年单据死心日历进一步延后至12月23日，从而为2025年债务再融资争取到更多时期。

【15：05更新】

欧股开盘无数下落，欧洲斯托克50指数跌0.30%，德国DAX指数跌0.29%，英国富时100指数涨0.03%，法国CAC40指数跌0.45%。

【14：00更新】

日经225指数收盘下落0.1%，报38954.6点。日本东证指数收跌0.3%。

【13：45更新】

亚太主要股指波动不大，日本、越南股市小幅高潮，韩国股市小幅下落。

民心打听高慢，前总统特朗普赢得11月5日大选的可能性上升。特朗普对加密货币的监管气魄较为温文，比特币受到提振。比特币早盘一度波及三个月高点，当今暂报69061好意思元/枚。

好意思元指数小幅高潮；日元兑好意思元一度跌近0.2%，至149.26。

布伦特原油价钱升至每桶73好意思元以上，WTI原油价钱保管在69好意思元近邻，日内涨0.5%。据央视新闻音书，当地时期10月19日，据三位知情东谈主士显露，好意思国正在打听一王人酌量以色列抨击伊朗磋磨的高度奥妙谍报泄露事件。据悉，这些文献态状了以色列似乎正在为打击伊朗所作念的准备。

现货黄金盘中冲破2730好意思元/盎司关隘再翻新高，日内涨近0.4%。当今黄金在2730好意思元近邻踯躅。

好意思银首席策略师Michael Hartnett在最新的研报中指出，黄金牛市由计谋和通胀驱动。好意思联储决心在畴昔几个季度削减本体利率，投资者只需对冲通胀和好意思元贬值的恫吓。这位策略师得出论断称，黄金将远超3000好意思元/盎司。

尽管民众步入宽松周期提振了风险脸色，但Hartnett觉得，经济出路仍具不笃定性，市集仍需警惕通胀风险，黄金是最好的对冲钞票文轩 探花，尤其是对冲3D主张：债务（Debt）、赤字（deficit）、贬值（debasement）。

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