发布日期：2024-09-09 09:49    点击次数：162

　　8月22日激情五月，港股在权重绩优蓝筹带动下再度上攻，恒生指数上升250点或1.4%，收报17，641点。恒生科指上升2.2%，收报3，508点。大市成交974亿港元，属于最近10个交游天中较高的，开释积极信号。

　　盘面上，内银、内险、互联网、电讯等权重的板块深广上升，家电、体育用品、浪掷电子、汽车等可选浪掷也有可以知道，内房、软件、制药及生物医药个股大多逆市着落。

　　盟国(1299 HK)上半年新业务价值创历史新高，中国内地及香港地区新业务价值同比增速优于市集预期，股价大升5.9%，是孝顺恒指最多升幅的蓝筹股。

　　小米(1810 HK)二季度手机业务增速栽培，汽车毛利率大超预期，刺激股价大升9.0%。

　　中泰海外在示，现时港股恰巧功绩密集发布期，个股波动较大，但功绩期以来港股举座盈利预测略有上修，主要由科技、动力及医疗保健板块带动，浪掷及工业深广有较大的盈利下修压力。

　　权重互联网及电讯股功绩可圈可点，较低的估值重迭盈利预期向好有望劝诱资金回流。

　　中泰海外称，举座来看，9月好意思联储降息基本是板上钉钉，有助纾缓异日港股的估值及流动性压力，而港股走势自8月以来也好转，举座市宽捏续有改善，低估值同期带来下行保护。

　　宏不雅动态：

　　好意思联储公布7月议息会议记载表现，绝大大齐决策者倾向于在9月降息，其中几位官员以至建议立即降息。好意思联储官员深广以为抗争通胀方面赢得粗俗的进展，异日展望通胀会陆续下行，而干事市形势临的风险有所加多。

　　好意思国劳工部最新将2023年4月至2024年3月时代的总非农新增岗亭数目下调了81.8万个，在此时代平均每月加多约17.4万个干事岗亭，低于此前报告的24.2万个，意味着此前强劲干事增长被部分系统性高估了，进一步强化了9月降息的预期。

　　行业动态：

　　浪掷板块，小米集团（1810 HK）第二季收入和经诊治净利分袂按年增32%及20%，其中手机业务和AIoT 的收入分袂上升24.4%和17.9%，均高于市集预期。公司初次败露整季度汽车板块业务，收入占比7.2%。

　　第二季电动车汽车业务的毛利率达到15.7%，远超市集先前预期的5%-10%。固然电动车还在耗损期，但市集以为超预期的功绩缓解了市集对公司盈利才调的担忧，以及可成为公司上调估值的催化剂。功绩后，股价单天上升9%，创一个月新高，成交量放大，创三个月新高。

　　医药板块，恒生医疗保健指数昨日着落1.32%，中泰海外以为是行业龙头石药（1093 HK)与药明生物（2269 HK)功绩低于市集预期导致。

　　石药集团（1093 HK)由于二季度功绩逊于彭博预测，股价着落14.44%。对于石药功绩，除早前说起的咖啡因之外，肿瘤药津优力集采也影响了二季度功绩。从公司败露的最新研发进展中了解到部分正本预期2025年可能上市的肿瘤药临床西宾尚未完成，展望2025年难以上市，因此下调盈利预测及方针价，中泰海外赐与“中性”评级。

　　药明生物（2269 HK）中期功绩也低于市集预期。公司收入同比加多1.0%至85.7亿元，但由于有增长的是收费较低的临床前业务，公司毛利率下降2个百分点至39.0%，中枢盈利同比下降20.7%至22.5亿元，逊于近期的彭博预测。

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　　固然公司上半年新增格式总额卓越昨年同期并达61个，然则其中52个为时时还说收费较低的临床前格式，中泰海外以为短期内难以携带公司收入增速快速回升。另外，琢磨到好意思国生物法案尚不决论，仍然建议严慎投资。

　　电力板块昨日深广上升。龙源电力(916 HK)、华润电力(836 HK)、华电海外(1071 HK)、中国电力(2380 HK)上升0.4%-4.3%。音问面上，近日国度发改委及国度动力局发布《动力重心范围大范围成就更新现实决议》交件，提倡重心鼓舞煤电、供热、输配电、风电、光伏、水电等成就更新和技巧纠正。

　　昨日造谣钞票ETF上升，港股现货比特币及以太币ETF分袂增长约2.2%及1.4%。比特币由59，500好意思元上升至61，000好意思元水平激情五月，以太币则在2，650好意思元水平整固。加密货币怯生生与策动指数由45上升至50。近期投资神情仍较波动，暂时难详情走势。

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